Bedarfsanalyse

Durch die gesetzlichen Vorschriften und Regelungen (Vermittlerrichtlinie, MIFID u.v.m.) sind die Anforderungen an die Vermittler in den letzten Jahren enorm gewachsen.

Daher haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen, Partner des Arbeitskreises Beratungsprozesse zu werden. So sind wir in die unabhängige Arbeit des Arbeitskreises bestmöglich eingebunden und es entstehen weitreichende Synergieeffekte. Außerdem können wir durch diese Partnerschaft unseren Geschäftspartnern praxistaugliche Empfehlungen und Unterlagen für eine systematische, effiziente und weitgehend rechtssichere Versicherungs- und Finanzberatung bieten.

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse arbeitet bereits seit 2010 an den Beratungsstandards und hat für die Rechtsschutzversicherung diese vor einigen Monaten erneuert. Er ist eine Non-Profit-Initiative mehrerer Vermittlerverbände und Servicegesellschaften. Er ging hervor aus dem "Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation" und wird auch von weiteren namhaften Unternehmen aus der Versicherungs- und Finanzwirtschaft unterstützt.

Kostenlos möchten wir Ihnen die erarbeiteten Informationen und Unterlagen für die einzelnen Phasen Ihres Beratungsprozesses mit Ihren Kunden über folgenden Link zur Verfügung stellen:

Informationen und Unterlagen